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上市公司人均人工本钱超18万元,投产效率下滑

2022年以来,国际海内情况纷纭庞大,挑战加剧,加之疫情攻击,企业经营业绩和本钱压力倍增,控本提效成为企业常态化的治理诉求。组织效率/人员效能的剖析诊断、人员配置与结构优化、人力本钱投入产出效率提升成为HR事情的重点偏向。

在人效诊断剖析历程中,企业遇到的主要问题,一方面是不清楚选取哪些效能指标进行诊断剖析,另一方面是没有准确可参考的同行水平或指标数据。太阳成集团tyc234cc咨询连续追踪A股上市公司宣布的年报信息,并精选企业关注的经营业绩、人工本钱水平和投产效率指标进行剖析,以期为企业治理者提供最新的外部对标数据参考。

本文的剖析数据均来自于A股上市公司截至2022年5月15日前宣布的上市公司年报信息,样本剔除 ST 和退市企业,共包括4,596家上市公司。别的,我们选取了申万一级行业中企业数量排名靠前的5个典范行业进行视察,包括机械设备(462家)、医药生物(416家)、电子(360家)、基础化工(351)和汽车行业(235家)共1,824家企业。

一、经营业绩

营业总收入:2021年同比增长率约20%,汽车行业增长率低于市场整体整体来看,2017-2021五年间A股上市公司营业总收入稳步增长,总营收平均值由2017年的91.9亿元增长至2021年的143.5亿元,复合增长率为11.8%,其中2021年增幅较大,同比增长19.9%。

从总量来看,2021年五个典范行业中汽车行业的营业总收入最高(133.1亿元),是机械设备行业(37.9亿元)的3.5倍,医药生物和基础化工行业的总营收较为接近,划分为53.9和52.5亿元。从增量来看,2021年基础化工行业营业总收入同比增幅最高(35%),汽车行业增幅最低(10.1%)。

然而年增长率是一个短期的看法,从行业生长上说,可能由于其处在成恒久或爆发期而导致年度结果波动很大,若以复合增长率来权衡,更能说明行业的变革趋势。2017-2021年机械设备、医药生物、电子和基础化工四个行业的复合增长率相近,基本在13%上下浮动,而汽车行业的复合增长率明显较低(4%),说明在总营收指标上,尽管汽车行业的总量最大可是增速有所放缓。

利润总额:2021年上市公司整体利润总额同比增长16%,基础化工行业同比增长近120%整体来看,2017-2021五年间A股上市公司利润总额稳步增长,由2017年的10.8亿元提升至2021年的15.1亿元,复合增长率为8.7%,其中2021年增幅较大,同比增长16%。

从总量来看,2021年五个典范行业的利润总额差别不大,其中基础化工行业的利润总额最高(7.7亿元),是机械设备行业(3.1亿元)的2.5倍。从增量来看,2021年基础化工行业营业总收入同比增长117.5%,2017-2021年间复合增长率为28.5%,而汽车行业同比增长仅1.2%,复合增长率为-6.2%,呈负增长状态。

二、人工本钱水平

人均人工本钱:2021年上市整体平均为18.1万元,电子行业在5个行业中最高整体来看,2017-2021五年间A股上市公司人均人工本钱呈增长趋势,平均值由2017年的13.2万元提升至2021年的18.1万元并创下新高,复合增长率为8.2%,其中2021年增幅较大,同比增长14.4%。需要说明的是,受2020年疫情影响叠加当年出台的减税降费如社保减免等优惠政策,导致该年度人均人工本钱水平增长停滞,相比2019年险些持平,在此低基数上2021年人均人工本钱同比涨幅较高。

2021年五个典范行业中电子行业的人均人工本钱最高(18.2万元),并且电子行业内的剖析水平较大,90分位值和10分位值之差为24.9万元,与此相对的是基础化工行业的人均人工本钱最低(14万元)。从增量来看,2021年五个典范行业的人均人工本钱增幅差别不大,电子行业的增幅较高(16.8%),而基础化工行业的增幅较低(12.3%)。

人均薪资:2021年人均薪资14.2万元,近五年复合增长率8.3%人工本钱中的“职工薪酬”,约占本钱总额的七至八成,反应企业所有职工“年总现金收入”的总和。从员工端看,职工薪酬代表员工实际收入情况;从企业端看,该指标更反应企业直接薪酬资源投入量。

与人工成内幕似,企业人均薪资同样呈逐年上涨趋势,平均值由2017年的10.4万元提升至2021年的14.2万元,复合增长率为8.3%。区分五个典范行业来看,2021年电子行业的人均薪资最高(14.9万元),基础化工行业最低(11万元)。从增量来看,2021年五个典范行业的增幅均在10%-11%之间,2017-2021年间复合增长率最高的行业是电子(10.8%)。

电子行业人工本钱和人均薪资水平及涨幅相对较高,和近年来科技立异驱动下的行业快速生长有关,例如电子行业中的细分领域半导体行业生长迅猛,企业关于人才的抢夺更为猛烈,需要支付更高的薪酬成原来吸引和保存人才,导致人力本钱逐年升高。

三、人工本钱投入产出效率

人事用度率:2021年平均值为16.9%,人工本钱投产效率略有下滑数据显示,近五年A股上市公司的人事用度率呈波动式上升,2021年人事用度率为16.9%,同比增长0.5个百分点,并凌驾2019年的水平创下五年来新高。受2020年疫情影响,该年度人事用度率下降,随着疫情获得控制和整体经济情况的苏醒,企业人工本钱投入恢复增长态势,发感人事用度率在2021年恢复了上涨态势。值得关注的是,人事用度率为反应人工本钱效率的反向指标,人事用度率的上涨反应了人工本钱投产效率的下滑。

五个典范行业中医药生物行业的人事用度率是唯一凌驾20%的(20.1%),而基础化工行业则缺乏10%(9.6%)。值得关注的是,医药生物行业人事用度率的剖析水平最大,90分位值和10分位值相差23.4个百分点,反应了差别领域和业态的医药企业人工本钱投产效率相差较大,例如该行业医药研发企业的研发技术人员比重较高,相应的薪资水平也较高,导致人事用度率高于其他细分行业。

人工本钱利润率:2021年人工本钱利润率98.8%,差别行业剖析趋势明显近五年A股上市公司的人工本钱利润率呈波动式下降态势,2021年人工本钱利润率为98.8%,同比下降7.1个百分点,比照2017年人工本钱利润率(129.2%),五年间下降了30.4个百分点。

在人工本钱利润率上,五个典范行业之间的差别较为明显,2021年基础化工行业的人工本钱利润率突破200%,同比大幅增长45个百分点。2021年基础化工行业在人均人工本钱水平和增速双低的条件下,利润总额大幅增加,促使人工本钱利润率创下新高。部分原因是由于全球大宗商品价格暴涨导致产出商品价格上升、企业利润在短时间内抬升较快,导致在人工本钱投入相对稳定的条件下人工本钱利润率快速提升。

汽车行业人工本钱利润率2021年为50.9%,同比下降22个百分点,汽车行业人工本钱效率下滑,和近年来盈利下降但人工本钱上涨有关。

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